آنتونیا لینچ گیبون، همسر مارتین که یک تاجر شراب از طبقه اشراف است، عاشق بهترین دوست شوهرش یعنی روان‌پزشک معروف، پالمر اندرسون می‌شود. در حالی که پالمر و آنتونیا هر دو مایلند در زندگی مارتین باقی بمانند، خود مارتین نیز رازهایی دارد؛ از جمله معشوقه‌ای به نام جورجی که برادر زن‌باره‌اش نیز به او چشم دارد. در تمام این مدت، به نظر می‌رسد خواهر پالمر، هانر، از کار همه سر درمی‌آورد.

در طول تعطیلات، همسر یک زن توسط دولت روسیه دستگیر می‌شود. پس از شکست در اولین تلاش، او به دنبال یک جاسوس مناسب می‌گردد تا او را دستگیر کند و با شوهرش مبادله نماید، اما در این میان به فردی که فکر می‌کند گزینه مناسبی است، علاقه‌مند می‌شود.